Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

В современном мире многие из нас не задумываются о том, что в повседневной жизни мы окружены огромным количеством метизов – металлических изделий. Большое количество метизов используется в самых разных отраслях промышленности и наш обзор будет посвящен тому, где и как применяются эти изделия, а также тому, каким образом и где их можно приобрести.

Существует широкое бытовое применение метизов. А кроме того, они востребованы в различных сферах промышленности. Важно отметить, что в России многие компании занимаются производством нержавеющих крепежных изделий. В нашем обзоре мы расскажем о них подробнее.

Почему нержавеющие метизы так востребованы?

Метизы - это коллективное название для стандартизованных металлических изделий, как промышленного, так и широкого использования. Особое место среди них занимают крепежные изделия, такие как болты, гайки, шайбы и другие, а также проволоки, сетки, канаты, электроды и так далее. Они могут быть изготовлены из черного и цветного металлопроката и различных марок легированной стали.

Поскольку большинство метизов потенциально имеют недостатки, связанные с воздействием коррозии, их производство настоятельно рекомендуется из нержавеющей стали, содержащей хром, никель, молибден и другие легирующие элементы. Существуют различные типы нержавеющего крепежа, такие как аустенитные (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситные (ИСО C1, C3, C4) и ферритные стали (ИСО F1, AISI 400 серия).

Метизы имеют множество нормативных документов, среди которых большое количество ГОСТов. Кроме того, некоторые заводы в России производят нержавеющий крепеж в соответствии не только с национальными, но и с американскими стандартами ANSI и SAE, а также с немецкими DIN.

Множество отраслей, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение и ремонт, высоко оценили преимущества использования нержавеющего крепежа. Их применение требует доступности соответствующих крепежных элементов, что обусловлено высокой востребованностью данного товара на рынке. Российские поставщики метизов предлагают широкий ассортимент продукции, а также различные технологии и стандарты.

Российский рынок производства метизов из нержавеющей стали снизился на 10% в 2015 году по сравнению с предыдущим годом, что является частью общей тенденции падения объемов производства в отрасли, связанной со сложной экономической ситуацией. В 2014 году на местный рынок вернулись китайские импортеры, которые практически полностью заняли нишу бытового крепежа, благодаря выгодному соотношению «цена-качество». В этом году их доля уже составляет 8,9%. Металлургические комбинаты, поставляющие сырье для производства метизов, стараются работать больше на экспорт.

В 2016 году объем продаж метизов основных российских производителей упал еще на 5% по сравнению с 2015 годом. Это объясняется пиковым ростом цен на стальную продукцию в конце весны и начале лета 2016 года. Опережающее повышение цен, как считают аналитики ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ», привело к снижению видимого спроса в предверии оживленного летнего сезона (в некоторых случаях до 20%). Это побудило металлургов разгрузить мощности и выставить на продажу меньше продукции.

Кроме того, производители решили войти в сезонный спрос с повышенными ценами, но дистрибьюторы отказались возлагать потенциальные убытки на себя, поскольку являются буфером между металлургическими комбинатами и конечным потребителем. Это привело к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

В 2014 году после неуклонного семилетнего падения экспортного потенциала металлических изделий выросли объемы поставок за рубеж, чему в значительной степени способствовала девальвация рубля. Согласно данным ассоциаций «Промметиз» и «РосМетиз», объем реализации метизов на экспорт в 2015 году увеличился на 23,2%, а его доля составила 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Наибольшая часть пришлась на проволоку (77,7%) и гвозди из нее (6,9%).

В 2016 году экспортные поставки метизов выросли еще на 10%. На текущий момент в «большой пятерке» наибольшая доля экспортных поставок метизов в объеме производства наблюдается у ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (≈36%) и ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ» (≈25%), далее идут ПАО «МЕЧЕЛ» (≈19%), ООО «НЛМК-Метиз» (≈14%), ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (≈7%).

В перспективе можно ожидать рост малых и средних предприятий, производящих широкий ассортимент высококачественных метизов, их гибкость и возможность реагировать на запросы рынка. Промышленные гиганты, в свою очередь, будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.

В России имеются крупнейшие производители метизов, которые несмотря на текущие экономические трудности, успешно работают и готовы предоставить заказчикам качественную продукцию. Следует отметить, что в настоящее время существует не менее десяти ведущих производителей, которые способны обеспечить клиентов высококлассной продукцией.

Ниже приводится список из пяти самых больших компаний, которые производят метизы, занимая до 85% всего рынка, а также до 70% внутреннего рынка:

1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь») является одним из крупнейших производителей метизов среди европейских компаний. Доля компании на рынке России составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) - 36%, а на итальянском рынке (канаты) - 20%. Основные производственные мощности расположены в Череповце, Орле, Волгограде, на заводе «Днепрометиз» в Украине и на заводе «Раделли» в Италии. Годовой объем выпуска метизов составляет около 900 000 тонн. Компания специализируется на производстве крепежных изделий, калиброванного холоднотянутого проката, проволоки и фасонных стальных профилей.
2. ПАО «МЕЧЕЛ» производит около 500 000 тонн метизов ежегодно, в том числе арматуру, гвозди, такелаж, проволоку, микропроволоку, сетку и канаты. Компанию представляют несколько заводов, таких как АО «Белорецкий металлургический комбинат», ЗАО «Вяртсильский метизный завод», ОАО «Ижсталь» и ЗАО «Мечел Нямунас».
3. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» - дочерняя компания Магнитогорского металлургического комбината. В 2016 году завод расширяет свой объём производства на 5% в сравнении с 2015 годом. Ожидается выпуск около 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа, 20 000 тонн железнодорожных крепежных элементов.
4. ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК») расположен в Свердловской области и выпускает около 220 000 тонн метизов в год.
5. ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК) - один из крупнейших заводов в Новокузнецке, производящий около 215 000 тонн метизов в год, в том числе гвозди, стальную сетку, электроды и проволоку.

Изготовление метизов – это одно из важнейших направлений металлургической промышленности, которое, в свою очередь, сформировало множество компаний различного уровня. Среди производителей, занимающих второй эшелон на рынке, можно выделить несколько известных предприятий, которые выпускают в год около 20 000 тонн метизов и имеют хорошую репутацию:

• ООО «Пензенский метизный завод», специализирующийся на производстве крепежных материалов;
• ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который производит проволоку и крепеж;
• ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), выпускающий крепежные изделия;
• ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод), производящий крепежные элементы общего назначения и железнодорожный крепеж;
• АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»), поставляющий на рынок крепежные изделия;
• ООО «Балабановский метизный завод», занимающийся производством крепежа (шпилек).

Первые четыре предприятия «большой пятерки» вместе с небольшими российскими заводами являются членами Ассоциации «Промметиз». По данным ассоциации, члены этого объединения осуществляют около 81% производства метизов в России (рис. 3).

Рисунок 3. Показатели среднемесячного объема производства метизов в России за период с 2005 по 2015 гг. (тыс. тонн)

(Источник: Ассоциация «Промметиз»)

Статья рассказывает о динамике цен на метизную продукцию на протяжении нескольких лет. В 2005-2008 годах цены на метизы росли, выделяясь на фоне повышения спроса на качественную продукцию в строительной отрасли. Однако, мировые кризисы приводили к замораживанию многих проектов в строительстве, что приводило к ценовому спаду на метизы в 2008-2009 годах. После выхода из кризиса цены стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей и конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.

Однако, в 2015 году произошел скачок средних цен на метизы в размере 20% на фоне увеличения цен на металлопрокат и увеличения экспорта. Этот рост цен продолжился и в 2016 году, но уже в меньшем объеме, составив в среднем 10% с начала года.

В то же время, Ассоциация "Промметиз" сообщает о росте продаж крепежных изделий, арматурных прядей и фасонных стальных профилей высокой точности в 2015 году. Остальные виды метизной продукции испытали на себе падение спроса вплоть до 30%.

Кроме того, стоит отметить, что на рынке цен на метизы существует большой разброс в зависимости от конкретного типа изделия. Так, наибольшую цену имеют метизы, для производства которых требуются более точные технологии и качественные материалы, например, резьбовой нержавеющий крепеж.

Фото: freepik.com